貯金しかしていなかったので、このままで大丈夫なのかと不安を感じていた。

普段忙しく、勤務時間もシフトがあり、自分にもできる投資が無いか？

色々な方向性から提案とシミュレーションをしていただいてとてもわかりやすかった。 プロにしっかり聞かないとわからないもんだなと思いました。

退職金への課税見直しの報道を見て不安を感じていた。

なにかしないと。とは考えていたが何もしていなかったので、家族構成や収入、支出や貯蓄など現状をお伝えする事から始めました。

知識をつける。意識を変えるだけでも全く違うなと思った。保険を見直すキッカケにもなり。投資機会が増えたと感じました。

医師の働き方改革を控え、手取り年収が少なくなるのでは？と不安を抱えていた。

周りで区分不動産投資をしているドクターも多く気になっていたので、詳しく聞いてみました。

手始めに区分不動産を2室からスタートすることに。投資することで手間が取られたりするのがとにかく嫌だったので、全てお任せできるのは本当に助かるなと思った。

NISAとiDeCoを既に始めてたが、不十分だと感じていた

次にどんな投資をすればいいのか？

自分の場合にはどうすればいいのか複数のパターンをシュミレーション、提案して貰いとても参考になった。

老後の貯蓄までは手が回らず、将来の老後資金に不安を持っていました。

子どもの教育資金を貯めながら、老後資金を貯めるにはどうすれば良いのか？

初期投資はほぼ無く信用財産を上手く活用し投資用不動産を3件購入。 老後へ約5,000万円の資産を築けました。

子ども達に安定した収入を残してあげたいと思い相談した。

老後の貯蓄はある程度できていたが、物価高を考えると目減りが心配だったので、インフレに強い運用を望んでいた。

公務員という職業を活用し初期投資を抑えながら投資に参入し子ども達に財産残す事ができた。

貯金したお金を、どう増やしていくか全く分からなかったので、プロに相談したいなと思っていた。

老後に必要になる金額や、家族構成にあった資産運用のご提案をただきました。

親切で、とてもわかりやすく説明して頂きました。お金の事は、なかなか人に相談しにくかったのですが、お話することが出来て良かったです。